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360重组资产A股,“网络巨鳄”发出导向信号

2017-11-20 09:50:48  来源:南平门户网 阅读:630  

360重组资产A股,“网络巨鳄”发出导向信号

  昨天凌晨,上市公司江南嘉捷(全称“江南嘉捷电梯股份有限公司”)突发公告表示,公司将通过资产置换及发行股份购买资产的方式,将三六零科技股份有限公司(即“36”)1%股权置入,作价高达54亿元,而对于前期选对方向的机构和投资者来讲,终获得极好的回报,在开启私有化两年后,互联网安全巨头36最终选择“借壳”捷径回归A股,证监会新闻发言人高莉12月19日表示,积极发挥境内境外两个市场协调作用,目前A股市场环境在不断优化。

  当年12月,36宣布启动私有化战略,并于一年后完成私有化交易,从纽交所摘牌,借壳江南嘉捷12月19日深夜,已停牌近5个月的江南嘉捷电梯股份有限公司(下称“江南嘉捷”)发布重大资产重组报告书,在这份购买资产交易对方名称中,排在首位的是天津奇信志成科技有限公司,多家上市公司还被炒成36在A股的“绯闻女友”,其中既有私有化财团成员如电广传媒、中信国安等,也包括纯粹的“壳公司”如中葡股份、波导股份等。

  周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,通过奇信志成间接控制其48.74%的股份,通过天津众信间接控制其2.82%的股份,合计控制江南嘉捷63.70%的股份,为本公司实际控制人,“说好的IPO呢!咋又借壳了?”昨天凌晨,江南嘉捷一口气连发26条公告,宣布36将借壳上市,颇令市场意外,作为中概股返乡热潮中最引人瞩目的一家公司,360上市的传言一直未曾中断。

  就规模来说,这将是近三年以来A股市场最大的借壳上市案例,不过,IPO虽然提速,但仍需要排队,这对于私有化的360来说,显然不是首选,交易完成后,周鸿祎直接持有上市公司12.14%的股份,并通过奇信志成和天津众信间接持股,合计持股达63.7%的股份,成为实际控制人。

  其中,30亿美元是靠抵押360位于北京朝阳酒仙桥路的大楼、北京奇虎科技有限公司一系列“360”商标而来,周鸿祎也曾自嘲是“中国最大的负翁””安全巨头开启“涨停”?市场关注的是,作为被普遍看好的一线互联网巨头,接下来,36借壳后将会开启怎样的资本盛宴,掀起资本盛宴据披露,360借壳江南嘉捷的方案包括两个部分,一部分是重大资产出售,另一部分是重大资产置换及发行股份购买资产,根据方案,360公司100%股权的最终作价为504.16亿元。

  另一只被中概股巨人网络借壳的世纪游轮,也以2个涨停板羡煞旁人,此外,这一举措将改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化,根据重组方案,36今年上半年实现营业收入52.87亿元,实现归属净利润14.1亿元。

  据了解,360股东众多,数量多达42家,其中仅有9家为自然人或公司入股,其余33家,皆为PE机构,这样的业绩,让许多A股公司望尘莫及,因此市场普遍认为36的市场号召力不会逊色,据公开资料显示,360私有化财团成员38名。

  有分析称,如果按照8倍市盈率计算,以最近承诺的3年年均约3亿元净利润计算,那么36的估值预计在24亿元左右,此外,还有不少影子股也将获得不少的潜在机会,而中金此前报告也称,若36回归A股,其市值将高达38亿元,较私有化时的估值93亿美元暴涨近7%。

  根据360全体股东的承诺,标的资产在2017年、2018年、2019年3年内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元,重组尚需监管核准与前些年相比,借壳重组正在进入被严厉监管时代,而根据中金公司曾在相关报告中的分析,如果360回归A股上市,按预测市盈率,其市值将高达3800亿元人民币,市值同样扩大6至7倍。

  按照规定,36此次交易构成重组上市,需提交证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施,但遗憾的是,这些公司都无一例外地选择了在境外上市,哪怕公司估值被低估,在公告风险提示中,江南嘉捷也指出,本次交易有可能面临因异常交易而涉嫌内幕交易以及交易各方利益不一致等原因而导致暂停、中止或取消本次交易的风险,以及拟置入资产评估增值较高的风险。

  ”刘俊海认为,360带着巨大的体量回归将给我们的资本市场带来积极的变化。

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